Szkolenie KSeF w Comarch ERP Optima – praktyczne warsztaty na żywo krok po kroku.
Warsztat – uczestnicy będą klikać w systemie Optima razem z prowadzącym, wykonywać próbną fakturę, wysyłać do testowego KSeF, odbierać potwierdzenia, analizować strukturę faktury i raportować.
Szkolenie ON-LINE to wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel.
Szkolenie realizowane jest w formule webinaru, w kameralnej grupie uczestników.
Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.
Pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
Podczas szkolenia można zadawać pytania na czacie, na które Trener odpowiada na wizji w trakcie zajęć.
Otrzymujesz materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Szkolenie jest przeznaczone dla księgowych dyrektorów, kierowników, menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenie KSeF, jak również dla osób wystawiających faktury.
Udział w szkoleniu jest również rekomendowany pracownikom działów handlowych, obsługi klienta oraz informatykom pracującym w firmach oraz innym osobom wspierającym jednostki w obszarze IT.
KSeF w Comarch ERP Optima – praktyczny warsztat krok po kroku
Cel szkolenia:
Przygotowanie użytkowników Optimy (działy księgowości, finansów, sprzedaży) do pracy z KSeF w praktyce – pokaz w systemie Optima, jak konfigurować, wysyłać, odbierać i archiwizować e-faktury.
Omówienie aktualnego stanu prawnego oraz wersji demonstracyjnej systemu, a także praktyczne ćwiczenia „krok po kroku”.
Szkolenie poprowadzą dwie osoby:
* Doradca podatkowy – wyjaśni aspekty prawne, podatkowe, znaczenie terminów i konsekwencje regulacji.
* Informatyk / konsultant ERP – na żywo pokaże w Comarch ERP Optima lub Aplikacji Podatnika, krok po kroku, jak działa integracja z KSeF: konfiguracja, wysyłka, odbiór, import faktur, obsługa UPO itp.
Forma szkolenia:
Warsztat – uczestnicy będą klikać w systemie Optima razem z prowadzącym, wykonywać próbną fakturę, wysyłać do testowego KSeF, odbierać potwierdzenia, analizować strukturę faktury i raportować.
1. Wprowadzenie – stan prawny KSeF
a) Co to jest KSeF, dlaczego został wprowadzony.
b) Obowiązkowość KSeF: harmonogram dla użytkowników Optimy (terminy od 2026 r.).
c) Wersja testowa i demonstracyjna KSeF oraz środowiska API – omówienie, co to oznacza w praktyce.
d) Kluczowe zmiany techniczne i prawne w KSeF 2.0.
e) Zasady przechowywania faktur w KSeF (10 lat) – konsekwencje dla dokumentacji.
2. Dostęp do KSeF w Comarch ERP Optima
a) Nadawanie uprawnień w Optimie: kto może wystawiać / odbierać e-faktury.
b) Konfiguracja uwierzytelnienia (tokeny, certyfikaty) w Optimie dla KSeF.
c) Upoważnienia dla biur rachunkowych lub osób trzecich.
d) Obsługa transakcji zagranicznych (np. WDT) oraz fakturowanie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności – w kontekście KSeF w Optimie.
e) Generowanie druku ZAW-FA w Optimie.
f) Przegląd przepisów upoważniających – jak wystawiać upoważnienia zgodnie z ustawą VAT i rozporządzeniami.
g) Integracja z aplikacją webową MF – opcje wykorzystania w połączeniu z Optimą.
3. Struktura faktury KSeF i jej odwzorowanie w Optimie
a) Omówienie pól struktury faktury KSeF (XML) i ich mapowanie w systemie Optima.
b) Które pola są obowiązkowe, a które opcjonalne w Optimie.
c) Numer identyfikujący w KSeF (KSeF-ID) vs numer faktury w Optimie – praktyczne znaczenie.
d) Analiza UPO (potwierdzenia przyjęcia) w Optimie – interpretacja statusów.
e) Dane stron transakcji: dostawca, nabywca, odbiorca, płatnik – konfiguracja w Optimie.
f) Nowe elementy faktury: numer umowy, WZ, transport, PKWiU, CN, sposób płatności, skonto, kurs waluty, kod waluty, warunki transakcji – instrukcja wprowadzania w Optimie.
g) Kody GTU, kody literowe (TP, FP) – jak Optima je obsługuje w kontekście KSeF.
h) Możliwość dodania dodatkowych informacji lub załączników – ograniczenia i dobre praktyki.
i) Typy faktur w KSeF (np. VAT, korekta, zaliczka, UPR) i ich implementacja w Optimie.
4. Obsługa faktur w KSeF przez Optima
a) Proces wystawienia faktury w KSeF: krok po kroku w Optimie + wysyłka.
b) Odbiór faktur zakupowych z KSeF: import do Optimy, rejestry VAT.
c) Faktury korygujące: kiedy są wystawione / otrzymane – jak to wygląda w Optimie.
d) Wpływ dat: data przesłania faktury a moment odliczenia VAT (zakupy) i rozpoznania obowiązku podatkowego (sprzedaż) – demonstracja w Optimie + wyjaśnienie prawne.
5. Korzyści z wdrożenia KSeF w Optimie
a) Automatyzacja korygujących „in minus” – po stronie przychodów i kosztów.
b) Przyspieszony zwrot VAT – jak Optima + KSeF mogą to wspierać.
c) Likwidacja konieczności generowania plików JPK_FA – integracja z KSeF.
d) Uproszczenia w księgowaniu e-faktur zakupowych – mniej błędów, lepsza kontrola, szybszy obieg.
6. Plan wdrożenia KSeF w firmie z użyciem Optimy
7. Wsparcie dokumentacyjne i źródła
a) Przegląd dokumentacji Comarch dotyczącej KSeF w Optimie.
b) FAQ Ministerstwa Finansów i struktury logiczne faktur zgodne z KSeF.
c) Interpretacja UPO w praktyce – jak raportować i reagować w Optimie.
d) Jak śledzić zmiany prawne i techniczne związane z KSeF i Optima: źródła, newslettery, portale producenta.
8. Warsztat praktyczny / ćwiczenia
a) Symulacja wystawienia faktury w Optimie i wysłania jej do testowego KSeF (środowisko demonstracyjne).
b) Odbiór faktury zakupowej z testowego KSeF i import do rejestru VAT w Optimie.
c) Analiza UPO: odczyt statusów, analiza błędów, interpretacja.
d) Ćwiczenia nad uprawnieniami: nadawanie, odbieranie, zmiana ról w Optimie.
e) Sesja Q&A – prowadzący rozwiewają wątpliwości, analizują konkretne problemy uczestników.
Warunki uczestnictwa:
Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na konto:
mBank 70 1140 2004 0000 3002 8581 0088
W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.
Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy WYGENEROWANY INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA LINK DOSTĘPOWY.
Licencja i indywidualnie wygenerowany link aktywacyjny obejmuje dostęp do szkolenia tylko i wyłącznie dla jednej osoby.
Jeżeli chcecie Państwo udostępnić szkolenie większej liczbie osób - należy wykupić dodatkowe linki aktywacyjne.
Firma CRZ SENEKA zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości uczestników z wykupionym, indywidualnym dostępem do szkolenia w trakcie jego trwania.
Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia, które wysyłamy w formie elektronicznej.
Rezygnacja z udziału powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem.
Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
Rezygnacja telefoniczna nie jest respektowana.
Link dostępowy do naszego webinarium aktywuje się na godzinę przed rozpoczęciem szkolenia.
Jeśli wystąpią problemy z zalogowaniem się, być może komputer ma zablokowany dostęp do stron i serwisów, które nie odpowiadają indywidualnym wymaganiom korporacyjnym. W takim przypadku zalecamy kontakt z administratorem systemu.
W przypadku zakłóceń, już po zalogowaniu, w odbiorze dźwięku/obrazu, prosimy o wylogowanie i ponowne zalogowanie się lub wyłączenie i włączenie komputera..
Wymagany sprzęt niezbędny do odbioru szkoleń ON-LINE:
Komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu (nie polecamy Wi-Fi), włączony głośnik w komputerze lub słuchawki.
Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : https://www.speedtest.pl/
Prosimy o wcześniejsze przetestowanie połączenia z wirtualnym pokojem https://embed.archiebot.com/connection-tester
Nasze szkolenia i konferencje z możliwością dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz w ramach Bazy Usług Rozwojowych:
KFS - aby uzyskać dofinansowanie na wybrane szkolenie pracodawca musi złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.
Istnieje możliwość dofinansowania od 80% (dla przedsiębiorstw małych i średnich) do 100% (dla mikro firm). Wzór wniosku powinien być dostępny do pobrania na stronie wybranego PUP-u.
Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2025
BUR -to dofinansowanie ze środków UE na kształcenie, skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do wybranego operatora działającego w danym województwie oraz złożyć u niego wniosek o dofinansowanie szkolenia, które jest zarejestrowane w Bazie.
Szczegóły oraz wykaz operatorów obsługujących dofinansowanie w poszczególnych województwach na stronie: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Dla zapewnienia Państwu najwyższej jakości przekazywanych informacji zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji programu, wynikającej tylko i wyłącznie ze zmian w przepisach wprowadzanych przez ustawodawcę.
Aktualizacje programów będą się odbywać natychmiast po pojawieniu się zmian prawnych.
Dokładamy wszelkich starań i spełniamy wszystkie wymogi techniczne ze swojej strony, aby zapewnić Państwu odbiór szkolenia na wymaganym poziomie.
Nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia wynikające z obciążenia sieci i problemów techniczno-sprzętowych po stronie uczestnika.
Treść szkolenia oraz materiały autorskie objęte są prawami autorskimi.
Firma CRZ SENEKA oraz współpracujący z nami Trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, rozpowszechniania, udostępniania osobom nieuprawnionym, a także nagrywania szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.
* Doradca podatkowy – wyjaśni aspekty prawne, podatkowe, znaczenie terminów i konsekwencje regulacji.
* Informatyk / konsultant ERP – na żywo pokaże w Comarch ERP Optima lub Aplikacji Podatnika, krok po kroku,
jak działa integracja z KSeF: konfiguracja, wysyłka, odbiór, import faktur, obsługa UPO itp.